1930년대 중국과 몽골의 접경지대. 몽고인 산적 두목인 마주르키는 국경에서 약탈을 일삼는다. 완고한 성격의 여자 선교사 레이튼은 그 지역에서 선교활동을 하고 있다. 그녀는남편인 알버트와 선교사들의 도움을 받고 있다. 그러나 의사인 카트라이트(앤 밴크로포트)가 그 집단에 합류하면서 레이튼과 그녀는 모든 일에서 충돌을 일으킨다. […]